假期全球股市依然是AI主导的结构性行情，美股科技股和亚太股市大涨，而美股道指和欧洲股市表现不佳，韩国综合指暴涨5.12%领涨全球。从板块来看，主要是存储、光通信、电网设备、半导体设备等AI硬件板块领涨，5月4日SK海力士股价上涨超12%，创历史新高，市值首次突破1000万亿韩元。

不过按照以往的尿性，每次到A股开盘总是要出幺蛾子，这次也是没躲过。昨晚阿联酋方面确认周一遭到伊朗导弹和无人机袭击。该国自4月初美伊达成临时停火后，首次向当地居民发出导弹袭击警报。该国的石油设施和至少两艘停泊在阿联酋海域附近的油轮确认遭到袭击。

受此刺激油价走强，昨晚美油主力合约收涨3.14%，报105.14美元/桶；布油主力合约涨5.24%，报113.84美元/桶。美债收益率集体上涨，30年期美债收益率涨5.62个基点报5.014%。

不过好消息是特朗普似乎有意淡化伊朗当天袭击商船和阿联酋的后果，并未明确说明这些行为违反美伊停火协议。被问及停火协议是否遭到违反时，特朗普说：“那并非猛烈的交火……当时没有发生交火。

更重要的是，根据“60天期限”，特朗普对伊朗采取军事行动的60天法律期限已“暂停或中止”。

今天日韩股市没有开盘，港股在昨天大涨后有所调整，截止发稿，恒生指数跌超1%，恒生科技指数跌超1.4%。

再来看假期其它的重磅消息：

商务部发布公告，公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令。禁令要求，不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化（大连）炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司和山东胜星化工有限公司采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。

美东时间4月30日，美国联邦通信委员会（FCC）审议通过相关限制措施，拟取消未与美国签署“互认协议”国家检测认证机构资质，禁止被列入所谓“覆盖清单”的实体在美开展电信业务。后续相关措施将征求公众意见。中国商务部新闻发言人对此表示，希望美方正视业界呼声，尊重市场规律，停止错误做法，撤销有关措施。若美方一意孤行，中方将坚决采取必要措施，坚定维护中国企业的正当权益。

光模块是今年A股的当红辣子鸡，所以假期这个FCC认证对于光模块的影响有所发酵。机构认为：这次通过的并不是最终生效的禁令，而是一份《拟议规则》，后面还要经过公众意见征询、再表决、最终落地，整个过程通常需要数月乃至更久。其次，已经获得FCC认证的存量产品在2年过渡期内仍可正常销售，新产品也有途径认证。

伯克希尔·哈撒韦“后巴菲特时代”的首份财报发布。财报显示，伯克希尔·哈撒韦一季度实现总营收936.75亿美元，同比增长4.4%；归属于母公司股东净利润101.06亿美元，增长119.6%；现金储备达到创纪录的3973.8亿美元。

据网络平台数据，截至5月3日，2026年度国内电影总票房（含预售）突破134亿元。2026年“五一”档电影票房（含预售）突破5亿元，平均票价36.8元，创近四年同期新低。

欧佩克发表声明称，7个“欧佩克+”主要产油国决定6月日均增产原油18.8万桶，并重申对维护市场稳定的承诺，这将是连续第三个月产量上调，也是“欧佩克+”在阿联酋正式退出后的首次决策。

据报道，史无前例的“铜箔荒”已出现，韩国主要半导体设备企业正遭遇CCL供应困难。部分企业为提前CCL供货时间，正在推进以空运替代海运的方案。一位业内人士表示：“过去下单后只需等待一个月左右就能拿到所需货量，现在即使立即下单，也至少要等6个月以上才能收到货。

TickerTrends的数据显示开发者采用发生急剧转变，OpenAI的Codex4 月 30 日超越了 Anthropic 的 Claude Code。

据报道，Anthropic 的 ARR 在短短 5 个月内从 2025 年底的 90 亿美元飙升至 2026 年 5 月初的 440 亿美元，净增 350 亿美元，且毛利率超过70% 。这一增长轨迹「没有历史先例」，彻底颠覆了市场对大模型盈利能力的认知。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考